Notre service de gestion de fortune, un accompagnement sur mesure
Notre service de gestion de patrimoine est spécialement conçu pour accompagner nos clients dans la préservation, la valorisation et la transmission de leur capital. Grâce à une approche sur mesure et à une expertise approfondie, nous élaborons des stratégies d’investissement personnalisées, alignées sur les objectifs à long terme et les considérations fiscales spécifiques de chacun.
Nous offrons également un accompagnement stratégique en matière de diversification des actifs, de gestion des risques et de planification successorale. Notre ambition : sécuriser durablement votre avenir financier ainsi que celui de vos proches, en apportant des solutions claires, pérennes et adaptées à votre situation patrimoniale.
Découvrez notre accompagnement personnalisé
pour une gestion parfaite de votre fortune
Notre indépendance nous permet de proposer des solutions sur mesure, construites grâce à nos outils internes de gestion permettant une optimisation des rendements en limitant le risque. Notre savoir-faire s’étend de la sélection de fonds, d’actions, d’obligations à la construction de solutions structurées et alternatives.
Portefeuille personnalisé et maîtrise des risques financiers
Ce simulateur vous permet d’évaluer le niveau de risque associé à vos investissements. Vous pouvez utiliser cet outil afin de mieux comprendre les différentes stratégies de placement.
Les différents profils d’investissement :
Rendement - 10% (Risque Faible)
Composé d’un minimum de 90% d’investissements de type revenu fixe (liquidité, obligations, fonds monétaire, produits alternatifs) et d’un maximum de 10% d’actions.
Conservateur - 35% (Risque Modéré)
Composé d’un minimum de 65% d’investissements de type revenu fixe et d’un maximum de 35% d’actions.
Équilibre - 60% (Risque Élevé)
Composé d’un minimum de 40% d’investissements de type revenu fixe et d’un maximum de 60% d’actions.
Dynamique - 100% (Risque Critique)
Rendement - 10% (Risque Faible)
Composé d'un minimum de 90% d'investissements de type revenu fixe (liquidité, obligations, fonds monétaire, produits alternatifs) et d'un maximum de 10% d'actions.
Conservateur - 35% (Risque Modéré)
Composé d'un minimum de 65% d'investissements de type revenu fixe et d'un maximum de 35% d'actions.
Équilibre - 60% (Risque Élevé)
Composé d'un minimum de 40% d'investissements de type revenu fixe et d'un maximum de 60% d'actions.
Dynamique - 100% (Risque Critique)
Géré librement et sans contrainte. Possibilité d'investissement: 100% d'actions.
Composé d’un minimum de 90% d’investissements de type revenu fixe (liquidités, obligations, fonds monétaire, produits alternatifs) et d’un maximum de 10% d’actions
Composé d’un minimum de 65% d’investissements de type revenu fixe et d’un maximum de 35% d’actions.
Composé d’un minimum de 40% d’investissements de type revenu fixe et d’un maximum de 60% d’actions.
Géré librement et sans contrainte. Possibilité d’investissement: 100% d’actions.
Portefeuille et risque sur mesure
Ce simulateur vous permet d’évaluer le niveau de risque associé à votre portefeuille d’investissements. En ajustant le curseur, vous pouvez visualiser l’impact potentiel de différentes stratégies d’allocation sur le risque global. Utilisez cet outil pour mieux comprendre vos choix et prendre des décisions éclairées.
Rendement - 10% (Risque Faible)
Composé d'un minimum de 90% d'investissements de type revenu fixe (liquidité, obligations, fonds monétaire, produits alternatifs) et d'un maximum de 10% d'actions.
Conservateur - 35% (Risque Modéré)
Composé d'un minimum de 65% d'investissements de type revenu fixe et d'un maximum de 35% d'actions.
Équilibre - 60% (Risque Élevé)
Composé d'un minimum de 40% d'investissements de type revenu fixe et d'un maximum de 60% d'actions.
Dynamique - 90% (Risque Critique)
Géré librement et sans contrainte. Possibilité d'investissement: 100% d'actions.
Rendement - 10% (Risque Faible)
Composé d’un minimum de 90% d’investissements de type revenu fixe (liquidité, obligations, fonds monétaire, produits alternatifs) et d’un maximum de 10% d’actions.
Conservateur - 35% (Risque Modéré)
Composé d’un minimum de 65% d’investissements de type revenu fixe et d’un maximum de 35% d’actions.
Équilibre - 60% (Risque Élevé)
Composé d’un minimum de 40% d’investissements de type revenu fixe et d’un maximum de 60% d’actions.
Dynamique - 100% (Risque Critique)
Une quinzaine de partenaires bancaires
Les clés d’une gestion patrimoniale performante
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