Gestion de fortune : Optimisez votre patrimoine grâce notre expertise
Depuis plus de 25 ans, Necker Finance (Suisse) SA accompagne les grandes fortunes en proposant des solutions sur mesure afin de protéger, structurer et valoriser leur patrimoine.
Nos partenaires : Necker Finance (Suisse) SA a signé des partenariats avec les banques et les compagnies d’assurance les plus prestigieuses.
Notre expertise
Depuis 2000, Necker Finance Suisse accompagne ses clients dans la gestion de leur fortune en offrant des solutions sur mesure adaptées à leurs objectifs, qu’ils soient financiers, successoraux ou patrimoniaux.
Cette réussite s’établit avant tout grâce à la qualité de la recherche et la délivrance des conseils que nous offrons aussi bien aux particuliers qu’aux familles, ainsi qu’aux entrepreneurs et institutionnels.
Spécialistes de la gestion d’actifs, nous travaillons en architecture ouverte, offrant un large éventail de produits et de services, enrichi par l’accompagnement patrimonial de notre filiale, Avacore Wealth Planning.
Une relation tripartite, le cœur de notre métier
Le client est au cœur de nos priorités. Il bénéficie de l’accompagnement d’un gérant de fortune dédié, son interlocuteur privilégié et permanent.
Quelle que soit la banque retenue, le gérant assure un suivi personnalisé de qualité, faisant le lien entre vous et la banque dépositaire.
Après une analyse des besoins, le client ouvre par notre intermédiaire, son compte auprès d’une banque partenaire qui sera le dépositaire de ses avoirs. A ce titre, elle assure l’administration du compte, la conservation des titres ainsi que l’exécution des instructions qui lui ont été transmises par notre intermédiaire.
Après une analyse rigoureuse avec son gérant, un profil d’investissement est établi qui correspond à ses besoins. Le client signe ensuite un mandat de gestion ou de conseil qui régit sa relation avec Necker Finance (Suisse) SA. Ce mandat nous autorise à gérer la fortune du client auprès de la banque dépositaire à l’exclusion d’acte de disposition.
Portefeuille personnalisé et maîtrise des risques financiers
Ce simulateur vous permet d’évaluer le niveau de risque associé à vos investissements. Vous pouvez utiliser cet outil afin de mieux comprendre les différentes stratégies de placement.
Les différents profils d’investissement :
Rendement - 10% (Risque Faible)
Composé d’un minimum de 90% d’investissements de type revenu fixe (liquidité, obligations, fonds monétaire, produits alternatifs) et d’un maximum de 10% d’actions.
Conservateur - 35% (Risque Modéré)
Composé d’un minimum de 65% d’investissements de type revenu fixe et d’un maximum de 35% d’actions.
Équilibre - 60% (Risque Élevé)
Composé d’un minimum de 40% d’investissements de type revenu fixe et d’un maximum de 60% d’actions.
Dynamique - 100% (Risque Critique)
Rendement - 10% (Risque Faible)
Composé d'un minimum de 90% d'investissements de type revenu fixe (liquidité, obligations, fonds monétaire, produits alternatifs) et d'un maximum de 10% d'actions.
Conservateur - 35% (Risque Modéré)
Composé d'un minimum de 65% d'investissements de type revenu fixe et d'un maximum de 35% d'actions.
Équilibre - 60% (Risque Élevé)
Composé d'un minimum de 40% d'investissements de type revenu fixe et d'un maximum de 60% d'actions.
Dynamique - 100% (Risque Critique)
Géré librement et sans contrainte. Possibilité d'investissement: 100% d'actions.
Composé d’un minimum de 90% d’investissements de type revenu fixe (liquidités, obligations, fonds monétaire, produits alternatifs) et d’un maximum de 10% d’actions
Composé d’un minimum de 65% d’investissements de type revenu fixe et d’un maximum de 35% d’actions.
Composé d’un minimum de 40% d’investissements de type revenu fixe et d’un maximum de 60% d’actions.
Géré librement et sans contrainte. Possibilité d’investissement: 100% d’actions.
Necker Finance (Suisse) SA en quelques chiffres
Tous nos collaborateurs experts à votre service
Dans un monde financier de plus en plus complexe, chaque investisseur a besoin d’un gestionnaire de fortune proche, fidèle, attentif, disponible, stable dans le temps qui possède l’expertise nécessaire tant sur les marchés financiers, que sur l’ingénierie patrimoniale, successorale et fiscale. La complémentarité, l’expérience et la pluridisciplinarité de nos équipes permettent à nos clients d’obtenir les réponses adéquates aux nombreux défis financiers et patrimoniaux qu’implique la gestion de fortune.
SAVONA Sandra
TAIEB-DUYMEDJIAN Edouard
CONANGLE Jérémie
LABRY Gilles
Nos prestations
Nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine grâce à une approche stratégique et personnalisée ; de la planification financière à la gestion d’actifs. Nous définissons avec vous les meilleures solutions d’investissements, qu’ils soient cotés ou non. En partenariat avec des institutions financières de renom, nous vous offrons un service de gestion sous mandat adapté à votre profil et à vos objectifs. Que vous souhaitiez garder le contrôle ou déléguer la gestion de votre portefeuille, nos solutions s’adaptent à votre niveau de risque et à vos ambitions.
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Les clés d’une gestion patrimoniale performante
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