Découvrez le groupe Necker Finance (Suisse) SA
Necker Finance (Suisse) SA, agrée par la FINMA, est une société de gestion de fortune indépendante basée à Genève depuis 2000. Notre réactivité et notre indépendance à la recherche continue de l’excellence pour nos clients nous maintiennent au rang de leader dans la gestion de fortune genevoise.
Notre réussite s’établit avant tout grâce à la qualité des conseils objectifs et impartiaux que nous offrons aux particuliers fortunés, aux familles, aux entrepreneurs et aux institutionnels. Spécialiste de la gestion d’actifs avec une vaste architecture ouverte de produits et services, nous offrons également l’expertise de notre filiale AVACORE Wealth Planning.
Tripartie chez Necker Finance,
votre prise en charge et gestion simplifiées
Après une analyse approfondie des besoins, le client ouvre, par notre intermédiaire, son compte auprès d’une banque partenaire. La banque sélectionnée est le dépositaire des avoirs du client.
A ce titre, elle assure l’administration du compte, la conservation des titres ainsi que l’exécution des instructions qui lui ont été transmises par le gérant.
Le client signe un mandat de gestion ou de conseil, qui régit ses relations avec Necker Finance (Suisse) SA. Après une analyse conjointe avec son gestionnaire, un profil d’investissement est établit et le client détermine le mandat le mieux adapté à ses attentes. Ce mandat autorise à transmettre à la banque les ordres d’achat ou de vente sur les marchés financiers.
Le gérant de fortune est l’intermédiaire permanent entre le client et la banque.
Afin d’assurer un suivi de qualité, des rendez-vous réguliers sont planifiés, aux cours desquels un bilan de gestion détaillé est réalisé.
Cet entretien permettra également de faire un état des lieux des perspectives économiques et des éventuelles opportunités de marché.
Nos valeurs, qui nous sont chères
Expérimentés, mais toujours passionnés par notre métier, nous sommes persuadés de pouvoir l’exercer dans le respect d’une éthique professionnelle fondée sur quatre notions essentielles.Ainsi, Necker Finance (Suisse) SA a la liberté de sélectionner les meilleurs partenaires (banques dépositaires, brokers, sociétés de fonds…) en fonction de leurs qualités professionnelles et leurs spécificités.
Confiance
Confidentialité
Indépendance
Rigueur
Une relation tripartite, le cœur de notre métier
Le client est au cœur de nos priorités. Il bénéficie de l’accompagnement d’un gérant de fortune dédié, son interlocuteur privilégié et permanent.
Quelle que soit la banque retenue, ce gérant assure un suivi personnalisé de qualité, faisant le lien entre vous et la banque dépositaire.
Après une analyse des besoins, le client ouvre par notre intermédiaire, son compte auprès d’une banque partenaire qui sera le dépositaire de ses avoirs. A ce titre, elle assure l’administration du compte, la conservation des titres ainsi que l’exécution des instructions qui lui ont été transmises par notre intermédiaire.
Après une analyse rigoureuse avec son gérant, un profil d’investissement est établi qui correspond à ses besoins. Le client signe ensuite un mandat de gestion ou de conseil qui régit sa relation avec Necker Finance (Suisse) SA. Ce mandat nous autorise à gérer la fortune du client auprès de la banque dépositaire à l’exclusion d’acte de disposition.
Tous nos collaborateurs
Dans un monde financier de plus en plus complexe, chaque investisseur a besoin d’un gestionnaire de fortune proche, fidèle, attentif, disponible, stable dans le temps qui possède l’expertise nécessaire tant sur les marchés financiers, que sur l’ingénierie patrimoniale, successorale et fiscale. La complémentarité, l’expérience et la pluridisciplinarité de nos équipes permettent à nos clients d’obtenir les réponses adéquates aux nombreux défis financiers et patrimoniaux qu’implique la gestion de fortune.
Direction
Les clés d’une gestion patrimoniale performante
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