Sur la gestion d'actifs et de fortune
La gestion discrétionnaire consiste à confier la gestion de votre portefeuille à nos experts, qui prennent des décisions d’investissement en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs financiers.
Nous vous accompagnons dans la prise de décisions d’investissement en vous fournissant des recommandations adaptées, tout en vous laissant le dernier mot sur les transactions effectuées.
Nos stratégies d’allocation d’actifs sont personnalisées en fonction de votre horizon d’investissement, de votre tolérance au risque et des conditions du marché.
Oui, nous optimisons la gestion de vos liquidités en vous proposant des solutions flexibles et performantes adaptées à vos besoins.
Nous utilisons des techniques avancées de diversification et de couverture (hedging) pour protéger votre portefeuille contre la volatilité et les risques de marché.
Pour les services de family office
Un family office est une structure qui gère de manière intégrée tous les aspects financiers, fiscaux et patrimoniaux d’une famille fortunée.
Nous aidons à structurer et formaliser la gouvernance familiale pour assurer une gestion efficace et harmonieuse du patrimoine sur plusieurs générations.
Oui, nous pouvons gérer tous types de services personnalisés, y compris la philanthropie, l’éducation financière des héritiers et la planification successorale.
Nous appliquons des protocoles stricts de protection des données et respectons la réglementation FINMA et RGPD en matière de confidentialité.
Oui, nous vous aidons à définir votre vision philanthropique et à mettre en place les structures appropriées (fondations, fonds dédiés) pour maximiser l’impact de vos dons.
Nous organisons des programmes personnalisés pour former les générations futures à la gestion de patrimoine, incluant workshops, mentorat et expériences pratiques.
En conseil en planification financière & patrimoniale
Elle permet d’optimiser la transmission de votre patrimoine et de structurer vos actifs pour assurer leur pérennité sur plusieurs générations.
Oui, nous analysons votre situation et mettons en place des stratégies pour minimiser l’impact fiscal de vos investissements.
Grâce à notre filiale Avacore Wealth Planning, nous vous aidons à naviguer dans les complexités des régulations fiscales internationales et à structurer vos actifs pour maximiser votre efficacité fiscale.
Nous recommandons des stratégies d’investissement diversifiées, incluant des actifs tangibles comme l’immobilier et l’or, ainsi que des placements indexés à l’inflation.
Nous mettons en place des structures juridiques et fiscales optimisées pour assurer la pérennité de l’entreprise familiale tout en préparant sa transmission aux générations futures.
Nous créons une stratégie multi-juridictionnelle qui tient compte des spécificités fiscales et réglementaires de chaque pays où vous détenez des actifs.
Structuration juridique et fiscale
En collaboration avec des partenaires, nous structurons des solutions adaptées pour protéger et transmettre votre patrimoine selon vos objectifs.
Une structuration offshore peut offrir des avantages fiscaux et une flexibilité accrue, en conformité avec les réglementations en vigueur.
Oui, nous vous assistons dans la gestion des obligations fiscales et réglementaires liées à vos investissements.
Nous mettons en place des stratégies sur mesure pour optimiser votre charge fiscale, en toute légalité.
Nous conseillons dans la structuration de holdings internationales adaptées aux entrepreneurs opérant dans plusieurs juridictions, optimisant la fiscalité et sécurisant les actifs professionnels.
Immobilier et l'investissements alternatifs
Nous proposons des opportunités en private equity, dette privée ainsi que d’autres actifs tangibles.
Oui, nous négocions et structurons des financements adaptés à votre situation patrimoniale.
Nous vous mettons en relation avec des experts et des maisons de vente pour vous aider à constituer une collection d’exception.
Le private equity offre un fort potentiel de rendement en investissant dans des entreprises à forte croissance.
Nous vous donnons accès à des fonds d’infrastructure offrant des rendements stables et peu corrélés aux marchés traditionnels, dans des secteurs comme l’énergie, les transports ou les télécommunications.
Questions générales et services VIP
Oui, en collaboration avec notre filiale Avacore Wealth Planning, nous vous assistons dans toutes les démarches administratives et fiscales liées à votre installation en Suisse.
Nous travaillons avec des banques privées de renom et appliquons des standards élevés en matière de compliance.
Oui, nous facilitons l’ouverture de comptes bancaires, les transactions internationales et les solutions de financement privé.
Nous proposons des stratégies adaptées aux résidences multiples et aux différentes juridictions fiscales.
Oui, nous offrons des services exclusifs incluant conciergerie, voyage et acquisitions de biens rares.
Nos honoraires varient selon les services demandés et sont établis de manière transparente dès le premier entretien.
Oui, nous proposons des solutions de gestion et de sécurisation des crypto-actifs.
Vous pouvez nous contacter directement via notre site internet ou par téléphone pour organiser une consultation privée.
Nous diversifions géographiquement les actifs et utilisons des instruments de couverture pour protéger votre patrimoine contre les risques géopolitiques majeurs.
Oui, grâce à notre filiale Avacore Wealth Planning, nous offrons un accompagnement complet pour votre relocalisation, incluant conseils fiscaux, immobiliers et administratifs pour faciliter votre installation dans un nouveau pays.
Nous créons une structure de gouvernance familiale incluant charte, conseil de famille et mécanismes de résolution de conflits pour assurer l’harmonie et la continuité patrimoniale.
Sur la gestion d'actifs et de fortune
La gestion discrétionnaire consiste à confier la gestion de votre portefeuille à nos experts, qui prennent des décisions d’investissement en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs financiers.
Nous vous accompagnons dans la prise de décisions d’investissement en vous fournissant des recommandations adaptées, tout en vous laissant le dernier mot sur les transactions effectuées.
Nos stratégies d’allocation d’actifs sont personnalisées en fonction de votre horizon d’investissement, de votre tolérance au risque et des conditions du marché.
Oui, nous optimisons la gestion de vos liquidités en vous proposant des solutions flexibles et performantes adaptées à vos besoins.
Nous utilisons des techniques avancées de diversification et de couverture (hedging) pour protéger votre portefeuille contre la volatilité et les risques de marché.
Le vocabulaire pour tout comprendre
Actifs sous gestion
Allocation d’actifs
Analyse fondamentale
Analyse technique
Assurance-vie
Blockchain
Capital-risque
Collateralized Loan Obligation
Compliance KYC/AML
Conformité
Cryptomonnaies
Dette souveraine
Effet de levier
Family office
Financement Lombard
Fintech
Fiscalité internationale
Fonds de fonds
Fonds de pension
Fonds d’investissement
Fonds indiciels
Gestion de fortune
Gestion discrétionnaire
Hedge fund
High-Net-Worth
Intelligence artificielle en finance
Investissement ESG
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Optimisation fiscale
Planification patrimoniale
Private equity
Produits dérivés
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Rapport cours bénéfice
Rendement à l'échéance
Retour sur investissement
Return on Assets
Return on Equity
Résidence fiscale
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Trust
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Valeur net d'inventaire
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Les clés d’une gestion patrimoniale performante
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